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傳媒行業:五一檔電影票房超預期 影視內容加強版權保護進行時

來源:山西證券 2021-05-12 08:40中投網 A-A+

   報告要點

  市場回顧:2021年4月中信傳媒行業區間漲跌幅為2.41%,互聯網媒體行業領漲,漲幅8.27%,廣告營銷、文化娛樂、媒體分別上漲5.03%、1.39%、-2.12%。69家上市公司收漲,中廣天擇、文投控股、游族網絡漲幅30%以上居行業前列,祥源文化、吉比特等漲幅達20%以上。

  行業數據月報:【電影】4月累計票房達24.96億元,放映場次1.44.2萬場,觀影人次6861.4萬人!疽苿討谩课⑿、支付寶、手機淘寶、拼多多、抖音、愛奇藝、QQ、騰訊視頻、百度、微博3月月活排名前10位;抖音、愛奇藝、騰訊視頻、快手、優酷視頻、芒果TV、西瓜視頻、嗶哩嗶哩、快手極速版、抖音火山版位列3月視頻類應用月活用戶前10位!臼钟巍緼ppAnnie3月下載榜前10名變動較大,其中青瓷《提燈與地下城》位列第5名,排名大幅上升;SensorTower3月榜單增長最快的產品為三七互娛《Puzzles&Survival》收入環比增長44.6%,排名進一步上升9位至第16名!緩V告】2月廣告市場花費同比增長68.4%,環比減少5.6%!緢D書】3月《三體》重回開卷虛構類暢銷書排行榜榜首,《你當像鳥飛往你的山》蟬聯非虛構榜首,《小狗錢錢》2月少兒暢銷的第5名上升至第1名。

  行業新聞回顧:逾70家影視傳媒單位企業聲明:呼吁短視頻平臺提升版權保護意識。超70家影視傳媒單位聯合倡議:立即清理未經授權短視頻。國家電影局:加強電影版權保護,依法打擊短視頻侵權盜版行為。芒果超媒:會員提價已成為趨勢,今年會考慮進行提價。優酷宣布與Discovery達成合作。騰訊平臺與內容事業群宣布進行新一輪組織架構和人事調整。字節跳動成立音樂事業部,4條業務線并進賽馬。喜馬拉雅向美SEC公開提交IPO申請。

  投資建議:4月傳媒板塊整體表現較為平穩,動漫、互聯網影視音頻、其他廣告營銷漲幅領先。截至5月7日板塊整體估值為21.23倍,較月初變化不大,低于五年均值32.26倍和五年中值30.62倍。細分行業中出版、互聯網廣告營銷、游戲目前估值低于行業整體,其他廣告營銷、互聯網影視音頻等行業處于近一年的估值低位,影視、其他文化娛樂、動漫行業估值相對較高,但也低于行業自身近一年均值和中值水平。2021年4月底上市公司已經完成了2020年報及2021年一季報的披露。由于2020年疫情給線上線下文娛消費行業帶來的影響程度與持續性不同,導致疫情后不同行業恢復正常生產經營的進度存在差異,使得細分行業全年業績及增速表現分化。整體來看,隨著國內疫情影響的結束,我們維持年度投資策略邏輯,即線下娛樂消費圍繞復蘇邏輯,關注產業數據的邊際改善;線上娛樂消費回歸精品化內容生產與精細化用戶運營邏輯,關注產品驅動下用戶付費意愿不斷提升。重點關注標的包括:吉比特、芒果超媒、三七互娛、完美世界、光線傳媒、橫店影視、中信出版等。

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