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建筑材料行業:商品普漲周期建材有望走強

來源:東吳證券 2021-05-10 09:27中投網 A-A+

   投資要點

  周期建材有望走強。建材周期品水泥、減水劑、玻璃、玻纖等子行業自年初以來跑輸其他強周期品種如鋼鐵、煤炭、有色等,主要原因是三道紅線持續壓制地產鏈條估值,加之基建需求表現一般。但隨著商品價格持續上漲,建材品種估值、業績性價比開始顯現,價值之前的悲觀預期已經反應較為充分,我們判斷在大宗整體上漲的前提下,周期建材有望走強,最看好供需緊缺的玻璃,其他品種亦有機會。關注旗濱集團、蘇博特、華新水泥、上峰水泥、中國巨石等。

  消費建材依然中期看好。消費建材行業整體仍然受益后周期竣工回升以及精裝房滲透率提升帶來的需求雙擊,優質建材股長期受益行業洗牌帶來的市場份額提升,有望走出超越周期的收益,比如東方雨虹、三棵樹、科順股份、北新建材、蒙娜麗莎、兔寶寶等等。

  行業跟蹤:

  行情回顧:本周建材板塊上漲0.5%,領先上證綜指1.3個百分點。子版塊中上漲的板塊為玻璃制造、水泥制造、耐火材料。個股領漲的為悅心健康、上峰水泥、華新水泥、萬年青、旗濱集團等。

  水泥行業:行情漲跌互現,西南偏弱整理。本周五,全國水泥價格指數(CEMPI)報收157.44點,環比上漲1.21%,同比上漲7.61%。本周五,長江流域水泥價格指數(YRCEMPI)報收173.9點,環比上漲3.26%。

  玻璃行業:產銷情況轉好,渠道增加補庫。2021年2月22日,中國玻璃綜合指數1406.60點,環比上漲1.44點;中國玻璃價格指數1489.47點,環比上漲1.31點;中國玻璃信心指數1075.11點,環比上漲1.93點。周末以來玻璃現貨市場總體走勢尚可,生產企業出庫情況環比繼續有所改善,市場成交趨于活躍。

  玻纖行業:無堿池窯紗價格延續上調,電子紗行情持續上揚。4月份,國內玻璃纖維市場價格延續上行趨勢,各產品價格漲幅不一,其中,纏繞紗價格漲幅有限,合股紗類產品價格漲幅較明顯,多數企業漲幅超過500元/噸左右。電子紗本月價格再次迎來上漲行情,漲勢依舊強勁,主流價格上調近1000元/噸,主要受供需挫配影響,月內各池窯廠仍有充足訂單簽訂,新客戶訂單接收有限

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