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通信行業:中國衛星網絡集團成立 衛星互聯網產業發展加速

來源:萬聯證券 2021-05-08 07:54中投網 A-A+

   行業核心觀點:

  上周是2021年A股的第十七個交易周。滬深300指數下跌0.23%,申萬一級28個行業5個上漲,23個下跌。通信行業上周整體走勢弱于大盤,下跌3.43%,排名第26名,TMT行業內排名第3。2020年4月,衛星互聯網首次作為重要的信息基礎設施被納入國家“新基建”政策支持的重點方向,衛星互聯網具有低時延、低成本、廣覆蓋、網速快的優點,其未來將成為5G、6G網絡覆蓋空間和場景等方面的補充,且軌道和頻段是不可再生的戰略資源,是各國衛星企業爭相搶占的戰略重點,未來行業競爭可能不僅僅是商業上的競爭,還有國防戰略層面的競爭。我們認為中國衛星網絡集團的成立標志著衛星互聯網產業鏈進入發展機遇期,技術革新帶動市場新空間。衛星互聯網產業鏈根據上下游關系,主要分為衛星制造、衛星發射、地面設備制造和衛星運營及服務四個環節。目前我國產業鏈發展初期,預計處于衛星制造與衛星發射行業的公司將優先釋放業績,隨著衛星通信技術以及發射技術的成熟,建造以及發射成本的不斷降低,衛星制造產業營收或將快速增長。在中國衛星互聯網體系逐漸建設完善之后,地面設備制造和衛星運營及服務行業有望迎來快速發展的契機,市場潛力巨大,本周建議關注衛星互聯網相關產業鏈的投資機會。

  投資要點:

  一周產業新聞:(1)中國衛星網絡集團成立,衛星通信正式拉開帷幕;(2)中國聯通在香港正式推出5G服務;(3)5G語音體驗再升級——中國聯通攜手華為完成首個5G規模商用網絡VoNR驗證;(4)長飛舉辦“OPGW光纜零中斷分布式光纖傳感技術在特高壓工程應用研討會”;(5)歐盟對我國光纖光纜反傾銷調查不采取臨時措施;(6)LightCounting:到2026年,全球光模塊市場規模達145億美元;(7)中國科大光量子存儲領域取得重要突破離實現量子U盤更進一步;(8)浙江移動攜手中興通訊完成SPN業務自動激活試點驗證。

  投資建議:短期建議關注運營商和部分龍頭設備商的估值修復行情,隨著5G用戶滲透率的提高和2021年5G基建建設的提速,相關賽道龍頭配置價值凸顯。長期推薦關注產業鏈中游確定性和成長性均較強的光模塊、物聯網模組以及衛星互聯網板塊。(1)光模塊端:數通光模塊景氣度將持續上行,硅光模塊也有望成為光模塊廠商未來業績的新增長點;(2)物聯網模組:技術革新帶動模組行業需求擴張,萬物互聯時代即將開啟,看好國內物聯網蜂窩模組廠商;(3)衛星互聯網:衛星互聯網未來將成為5G、6G網絡覆蓋空間和場景等方面的補充,隨著我國陸續公布衛星互聯網相關發射計劃,整體行業的未來值得期待。

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