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多地出臺支持氫能發展政策 產業鏈股有望迎機遇

來源:證券時報網 2021-05-10 09:40中投網 A-A+

   據統計,目前有近30個省份提到“十四五”發展氫能領域政策,同時相關企業投資氫能產業的熱度十分高漲。

  北京提出,到2025年,將推廣氫燃料電池汽車1萬輛。同時要以冬奧會、燃料電池汽車示范城市群等應用場景為引領,布局氫能供應及燃料電池應用全產業鏈。

  上海明確,到2023年,燃料電池汽車產業就要實現“百站、千億、萬輛”總體目標。據悉,上海正研究制定《上海市燃料電池汽車加氫站建設運營管理辦法》和《上海市車用加氫站布局專項規劃》,力爭用完善的氫能產業鏈上下游的政策體系,推動上海“氫能港”的建設。

  浙江力爭到2025年建成加氫站30座,實現投放燃料電池汽車超過3000輛。其規劃提出“杭州灣燃料電池汽車示范應用城市群國家級試點”、“G60氫能走廊”和“義甬舟氫能走廊”等概念,并提出超前謀劃氫能海外輸入登陸站建設方案。

  從國家層面來看,科技部、國資委等多個部委都在積極推動氫能相關政策的出臺。上證報報道,據國家能源局監管總監李冶透露,目前正在研究編制的《能源技術創新“十四五”規劃》中,已經將氫能及燃料電池技術列為“十四五”期間能源技術裝備的主攻方向和重點任務。

  氫能是一種清潔脫碳、應用場景豐富的二次能源,也是可再生能源儲存和轉化的理想載體和媒介。在遠期“碳中和”實現的過程中,氫能的地位將越發重要,在傳統工業、交通、建筑等領域脫碳中將扮演重要作用。在此背景下,中信證券認為燃料電池汽車將進入快速發展的黃金十年,產業鏈配套的材料、設備生產商將迎來巨大成長機遇。主要環節如下:

  1)電堆:國產化仍需巨大努力。巴拉德較為領先,國內廠商集成能力有待增強,目前國內擁有上海重塑、億華通等燃料電池系統供應商。

  2)質子交換膜:國內廠商產品已經商業化,成本品質有待提升。國際材料巨頭如杜邦等已經具有非常成熟的技術,國內廠商已經具有商業化產品,但是穩定性、成本有待改善,主要國內供應商有東岳集團、鴻達興業(獲得技術授權)等。

  3)催化劑:需要通過改善催化劑結構實現降本。催化劑的核心痛點是降本提效,仍需在催化劑合金結構等方面進行改善。

  4)氣體擴散層:國內基材落后較大,產業化水平有待提升。碳纖維布、非織造布、碳黑紙及碳纖維紙作為基體材料,成本占整個燃料電池成本的20%——25%,目前國內基材生產能力和成本控制能力仍具有較大劣勢。

  5)雙極板:核心難度在于設計,金屬雙極板國內布局廣泛。在石墨雙極板方面,國內較為落后,但是金屬雙極板布局廣泛(如安泰科技等),未來有彎道超車的可能。

  6)密封膠、緊固件、空壓機、循環泵等:可承接部分傳統工藝(如汽車),市場仍被海外企業主導,未來國產化可能性較高。

  該機構認為,燃料電池產業鏈體量快速擴張,預計相關布局公司將獲得巨大成長空間。推薦全產業鏈布局的美錦能源,積極擴張光伏制氫的寶豐能源、借助氯堿副產氫氣切入氫能產業鏈的嘉化能源,液氫生產企業鴻達興業;在關鍵技術領域,建議關注燃料電池龍頭億華通以及相關材料公司東岳集團(質子交換膜)、安泰科技(雙極板和氣體擴散層)。

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