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我國老齡化程度加深 養老產業迎來萬億藍海市場

來源:大眾證券報 2021-05-12 10:52中投網 A-A+

  昨日,國家統計局公布第七次全國人口普查主要數據結果。與2010年相比,0-14歲、15-59歲、60歲及以上人口的比重分別上升1.35個百分點、下降6.79個百分點、上升5.44個百分點。

  業內人士表示,養老產業是伴隨老齡化進程而逐漸發展起來的一個重要產業,目前我國已全面步入老齡化,并且老齡化進程仍在加速;隨著我國首批中產階級步入老齡人群,養老產業即將迎來高收入群體;我國家庭結構在逐漸變革,傳統居家養老模式越來越難以維系,養老產業化逐漸成為剛需。

  事件驅動我國老齡化程度進一步加深

  5月11日,國家統計局公布第七次全國人口普查主要數據結果。數據顯示,0-14歲人口為25338萬人,占17.95%;15-59歲人口為89438萬人,占63.35%;60歲及以上人口為26402萬人,占18.70%(其中,65歲及以上人口為19064萬人,占13.50%)。

  與2010年相比,0-14歲、15-59歲、60歲及以上人口的比重分別上升1.35個百分點、下降6.79個百分點、上升5.44個百分點。

  國家統計局局長寧吉喆在發布會上表示,“單獨二孩”“全面兩孩”等決策部署和政策措施,促進了出生人口出現回升,“二孩”生育率明顯提升,出生人口中“二孩”占比由2013年的30%左右上升到2017年的50%左右。

  寧吉喆表示,少兒人口和老年人口比重雙雙上升,少兒人口比重上升既反映了調整生育政策的積極成效,又凸顯了“一老一小”問題的重要性,需要優化生育政策,完善養育等人口服務體系。老年人口比例上升較快,老齡化已成為今后一段時期我國的基本國情。同時,老年人口的增加也會帶來智慧、傳承、發揮和需求拓展擴大。

  寧吉喆強調,同時也要看到,老齡化促進了銀發經濟的發展,增加了老年服務的消費和技術進步等。值得一提的是,在老齡人口中,60至69歲低齡老年人占比超過50%,發揮余熱的潛力較大。

  數據顯示,2020年全國人口共141178萬人,與2010年第六次全國人口普查數據的133972萬人相比,增加7206萬人,增長5.38%,年平均增長率為0.53%,比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點。此外,我國人口增速放緩,過去十年間年均增長率是0.53%,較前一個十年下降了0.04個百分點。

  行業前瞻國內養老潛在市場超5000億元

  信達證券研報稱,隨著老齡化的不斷加劇,第三支柱將成為未來我國養老體系重點發力的方向。借鑒海外發展經驗,我國亟需設立以賬戶制為載體、國家財政給予稅收支持、資金市場化運營、賬戶之間可轉移的個人養老金制度。面對較大的養老險發展空間,近年來險企均大力布局健康和養老產業,以求通過差異化服務來提升客戶粘性,搶占市場,反哺保費的增長。

  廣義的養老產業包括上游資金端的養老保險業、中游供給端的養老地產業、醫療行業和養老看護行業;而狹義的養老僅包括養老看護。狹義養老主要有三種模式:家庭養老、社區養老及機構養老。

  按照各地頒布的“9073”養老辦法,我們的發展目標是:90%的老人為居家養老;7%的老人適用社區養老,即只需要護理不需要床位;3%的老人適用機構養老,即既需要床位,也需要護理。

  光大證券表示,參考《北京市養老機構基本養老服務費用影響因素研究》調查數據,2013年機構養老月均基本養老服務費中位數為2482元,月均護理費用中位數為:自理老人400元,不自理老人1500元。按我國當前2.5億老人計算(60歲以上人口,2018年),而居家養老服務收費為非失能老人的一半,2013年至2018年均服務收費漲幅為5%,全國收費標準為北京的45%(參考人均可支配收入全國比北京)則我國養老產業潛在市場空間達到5110億元,其中,居家養老3101億元,機構養老1283億元,社區養老725億元。若考慮老齡化加劇和居民收入水平和退休待遇提升,產業潛在空間還會繼續擴大。

  而iiMediaResearch數據顯示,2019年中國養老產業市場規模達6.91萬億元。艾媒咨詢認為,在多方需求的驅動下,中國養老產業市場規模將會保持相對穩定的增長態勢,到2022年預計突破10萬億元。

  投資邏輯多家上市公司已嘗試介入養老產業

  中信建投認為,養老產業是伴隨老齡化進程而逐漸發展起來的一個重要產業,目前我國已全面步入老齡化,并且老齡化進程仍在加速;隨著我國首批中產階級步入老齡人群,養老產業即將迎來高收入群體;我國家庭結構在逐漸變革,傳統居家養老模式越來越難以維系,養老產業化逐漸成為剛需。2018年我國養老產業市場規模達6.57萬億元,預計2022年達10.29萬億元,期間復合增長率高達11.9%,我國養老產業是一個萬億藍海市場,未來發展空間巨大。

  光大證券表示,隨中國逐步走向深度老齡化社會,養老需求必將持續擴大。但由于國內支付能力不足,真正得到滿足的有效需求極少。隨國內養老支付政策的積極變化,如長期護理保險試點范圍擴大、護理保險償付項目和水平提升、國內養老金中央調劑規模擴大等,未來養老產業的有效需求將持續擴大,帶來養老產業的蓬勃發展。

  此外,光大證券指出,養老產業在支付和供應端的政策邊際變化帶來較好的養老主題投資機會。建議投資者關注個股:南京新百(居家、社區養老)、宜華健康(機構、醫養結合)、雙箭股份(機構養老)、新華錦(機構養老)、湖南發展(機構、醫養結合)、澳洋健康(醫養結合)、鳳凰股份等(社區、醫養結合)。

  中信證券提出,為了鼓勵民營養老機構的發展,部分省市在加大對非營利機構補貼的同時也加強了對營利性機構的補貼。未來政策或將發力,利好養老運營服務標的如綠城服務和金陵飯店,以及醫療信息化企業如萬達信息、衛寧健康和久遠銀海。

  此前,多家上市公司已嘗試介入居家養老設施、養老服務和養老大健康領域,也有上市公司從事養老地產項目開發。雙箭股份的和濟頤養院入住率基本滿員,同時正積極拓展醫療康復平臺;新華錦借鑒日本模式,布局養老和大健康;鳳凰股份養老地產邁出實質性步伐;宜華健康完全剝離非醫療產業,完善醫療健康產業布局;悅心健康在瓷磚主營業務基礎上積極拓展大健康領域,建設醫療和養老社區;魚躍醫療是家用醫養設備龍頭,養老產品逐一覆蓋。

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