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成本難以向車企轉嫁 動力電池尾部企業壓力激增

來源:互聯網 2021-05-10 10:48中投網 A-A+

  中國汽車動力電池產業聯盟最新發布的統計數據顯示,1-3月,我國動力電池產量累計達32.8GWh,同比增長296.5%;累計銷量達23.9GWh,同比增長201.0%;裝車量累計達23.2GWh,同比上升308.7%。

  同時,公開資料顯示,今年一季度,以寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等為代表的動力電池企業相繼公布了20多個新投建項目,整體投資達1600多億元,年產能超過350GWh,這表明我國動力電池行業進入快速發展期。

  優質產能不足 低端產能過剩

  據了解,寧德時代、LG化學、SKI、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、國軒高科、蜂巢能源等動力電池企業從2020年就已掀起了產能擴增熱潮。其中,LG化學計劃到2023年將產能增至260GWh,寧德時代產能將超過300GWh。伊維經濟研究院研究部總經理吳輝表示,龍頭企業擴產的原因在于有大批訂單支撐。“近幾年,電動汽車數量增長對動力電池的需求較為明顯,但就整個行業而言,產能過剩,有些企業部分無效產能,需要淘汰。”

  新能源汽車獨立研究員曹廣平也表達了相同觀點。他認為,目前動力電池行業產能總體過剩,結構性失調。“具體來說,是產能、項目、投資過剩,而質量、技術、創新能力卻不足。新能源汽車對高性能、低成本的電池需求在擴大,但低端產能又很難滿足。”

  吳輝指出,近幾年動力電池技術迭代較快,而一些企業設備陳舊,無法生產出穩定性較好的產品。此外,新能源汽車市場快速發展的同時,補貼退坡,導致一些弱勢車企面臨淘汰。“行業也在向優質車企集中,對電池產能的要求較高,導致高端需求增加,但高端產能又集中在頭部企業,而目前優質產能不足。從整個行業來看,一些尾部企業的設備如果不升級,也是無效產能。”

  原材料價格上行 動力電池企業承壓

  產能擴張意味著動力電池行業洗牌加劇。

  受訪者均表示,車企選擇電池企業合作時,首先看中的是產品性能,如能量密度、循環次數、安全性等。在此基礎上,車企會選擇價格更便宜的動力電池,然而,目前動力電池原材料還呈現供應緊張且價格總體上漲的趨勢。

  近期,三元鋰電池原材料較此前已有所回落,但價格仍居高位,而磷酸鐵鋰價格仍未有回落,同時六氟磷酸鋰持續漲價,將電解液價格推上高位。據統計,自2020年9月以來,六氟磷酸鋰價格大幅上漲,從7萬元/噸上漲至20萬元/噸,漲幅近200%。“電解液等擴產周期較長,短期內供應還會緊張。”吳輝坦言。

  吳輝還介紹:“第一季度通常是行業淡季,而今年卻出現了淡季不淡的局面,原因是受新能源汽車銷量強勢上行的影響。另外,行業對今年新能源汽車、動力電池有巨大升值空間的預期,也拉高了上游原材料價格。”

  中國汽車工業協會數據顯示,2020年下半年我國新能源汽車市場開始正增長,全年新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛,同比分別增長7.5%和10.9%。預計今年我國新能源汽車銷量或達180萬輛,有望同比增長40%。

  “從歷年情況看,雖然原材料價格上漲,但電池價格基本保持下降趨勢,而車企較強勢,很難轉嫁成本,所以不管原材料價格怎樣波動,都需要電池企業自己消化上漲成本。”吳輝坦言,在此背景下,尾部動力電池企業生存壓力激增。

  融資渠道需拓寬 細分市場待開拓

  中國汽車動力電池產業聯盟統計數據顯示,1-3月,我國新能源汽車市場共有48家動力電池企業實現裝車配套。其中,排名前3、前5、前10的動力電池企業電池裝車量分別為17.1GWh、19.6GWh和21.5GWh,占總裝車量的比例分別為73.7%、84.3%和92.3%。由此可見,前10家動力電池企業已占據絕大部分市場份額。

  同時,車企自建電池廠漸成趨勢。據了解,隨著電動汽車市場規模逐漸擴大,目前已有特斯拉、奔馳、通用、吉利、長城等車企相繼加入到自建電池廠的行列中,力爭通過自建電池廠掌握話語權。曹廣平表示:“尾部企業有壓力很正常,關鍵是要提高融資能力先活下來,然后提高產品差異化水平,穩健運營,才能有立足之地。”

  “小廠想要生存,要進一步融資,必須做大規模,才能把成本降下來,因為動力電池是一個資本密集、規模效應明顯的行業,如果有足夠資金擴產,小廠是有生存空間的,否則只能轉型去做非汽車領域等門檻較低領域的電池,或遭淘汰。”吳輝指出。

  吳輝進一步表示,面對眾多汽車品牌,尾部電池企業可以布局專用車、農用車等,找到一些能盈利的細分市場。此外,現在一些車企在與頭部電池企業合作的同時,也在與一些二線動力電池企業合作,培養二、三級供應商,保持平衡。

  對于未來動力電池行業的格局,吳輝認為,目前排名前10的企業中,雖然有的企業市場份額不高,但已有挑戰頭部企業的實力。“幾年后,頭部集中趨勢或將緩解,行業發展會更健康。”

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